JOST inicia la compra de Hyva, empresa holandesa de soluciones hidráulicas para el transporte

El fabricante de sistemas de seguridad para camiones y furgonetas JOST quiere comprar Hyva proveedor de soluciones hidráulicas para el transporte. En el marco de la feria IAA de Hannover, JOST ha anunciado que ha firmado un acuerdo de exclusividad con Unitas Capital y NWS, actuales propietarios de Hyva, con vistas a ultimar los términos de una transacción en relación con la compra de todas las acciones de Hyva III BV. JOST confía en que se firme un acuerdo definitivo en el cuarto trimestre de 2024.

JOST está convencido de que la adquisición de Hyva abrirá un nuevo potencial de crecimiento rentable. Y es que, fundada en 1979 y con sede en los Países Bajos, Hyva concentra el 40% del mercado global de cilindros basculantes. La red de fabricación global de Hyva abarca 14 plantas de producción en China, India, Brasil y Europa, que prestan servicio a las industrias del transporte, la agricultura, la construcción, la minería y el medio ambiente. JOST también destaca que la cartera de productos de Hyva y su red de clientes, compuesta por fabricantes de equipos originales, carroceros, distribuidores y usuarios finales de primera línea, complementarán y ampliarán su oferta.

En los últimos doce meses, finalizados el 30 de junio de 2024, Hyva generó unas ventas de unos 624 millones de euros, un margen de beneficio bruto del 23,4% y un EBIT ajustado de 41 millones de euros. JOST apunta a un potencial de sinergia de más de 20 millones de euros anuales. A través de una combinación de ambos negocios, así como de la realización de las sinergias identificadas, se espera que la rentabilidad de Hyva coincida con el margen EBIT ajustado estratégico de JOST (del 10,0% al 12,0%) dos años después del cierre.

Financiación de la compra

La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo, disposiciones de líneas de crédito actualmente no utilizadas y financiación para adquisición de deuda. No se contempla ni es necesario ningún aumento de capital social para financiar la transacción.